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유럽 ​​배터리 산업: 쇠퇴한 XNUMX년과 부활의 길

27 11 월, 2023

By hoppt

"자동차는 유럽에서 발명되었으니 여기서도 변화가 필요하다고 생각합니다." - 슬로바키아 정치인이자 에너지 연합을 담당하는 유럽 위원회 부회장인 Maroš Šefčovič의 이 말은 유럽 산업 환경에 대한 중요한 감정을 요약합니다.

유럽 ​​배터리가 글로벌 리더십을 달성한다면 Šefčovič의 이름은 의심할 여지 없이 역사에 기록될 것입니다. 그는 유럽 배터리 동맹(EBA)의 형성을 주도하여 유럽 전력 배터리 부문의 활력을 되찾았습니다.

2017년 브뤼셀에서 열린 배터리 산업 발전 정상회담에서 셰프초비치는 EU의 집단적 힘과 결단력을 결집하는 EBA 설립을 제안했습니다.

"2017년이 중추적인 해였던 이유는 무엇입니까? EBA 구축이 EU에 그토록 중요한 이유는 무엇입니까?" 대답은 이 기사의 첫 문장에 있습니다. 유럽은 "수익성이 좋은" 신에너지 차량 시장을 잃고 싶어하지 않습니다.

2017년 기준 세계 XNUMX대 배터리 공급업체는 BYD, 일본 파나소닉, 중국 CATL로 모두 아시아 기업이다. 아시아 제조업체들의 엄청난 압력으로 인해 유럽은 배터리 산업의 심각한 상황에 직면하게 되었고 사실상 아무것도 보여줄 것이 없었습니다.

유럽에서 탄생한 자동차 산업은 아무런 조치도 취하지 않으면 유럽과 연결되지 않은 차량이 전 세계의 거리를 지배하게 되는 시기에 있었습니다.

자동차 산업에서 유럽의 선구적인 역할을 고려할 때 위기는 특히 극명했습니다. 그러나 이 지역은 동력 배터리의 개발 및 생산에 있어서 상당히 뒤처져 있음을 발견했습니다.

곤경의 심각성

신에너지 개념이 등장하기 시작한 2008년, 그리고 신에너지 차량이 최초의 '폭발'을 시작한 2014년경 유럽은 현장에서 거의 완전히 사라졌습니다.

2015년에는 글로벌 전력 배터리 시장에서 중국, 일본, 한국 기업의 지배력이 확연히 드러났습니다. 2016년까지 이들 아시아 기업은 글로벌 전력 배터리 기업 순위에서 상위 XNUMX위권을 차지했습니다.

국내 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 2022년 기준 전 세계 전력배터리 상위 60.4개 기업 중 23.7개가 중국 기업으로 전 세계 시장점유율 7.3%를 점유하고 있다. 국내 전력배터리 업체인 LG뉴에너지, SK온, 삼성SDI가 XNUMX%를 차지했고, 일본 파나소닉이 XNUMX%로 XNUMX위를 차지했다.

2023년 첫 90개월 동안 글로벌 전력 배터리 설치 업체 상위 XNUMX개 업체는 중국, 일본, 한국이 장악했고, 유럽 업체는 눈에 띄지 않았다. 이는 전 세계 전력 배터리 시장의 XNUMX% 이상이 이들 아시아 XNUMX개국에 분산되어 있음을 의미합니다.

유럽은 한때 주도했던 전력 배터리 연구 및 생산 분야의 지연을 인정해야 했습니다.

점진적인 낙후

리튬 배터리 기술의 혁신과 혁신은 종종 서구 대학 및 연구 기관에서 시작되었습니다. 20세기 후반, 서구 국가들은 신에너지 자동차 연구와 산업화의 첫 번째 물결을 주도했습니다.

유럽은 이미 1998년에 자동차 탄소 배출 기준을 도입하면서 에너지 효율적이고 배출이 적은 차량에 대한 정책을 최초로 모색한 국가 중 하나입니다.

유럽은 신에너지 개념의 선두에 있음에도 불구하고 현재 중국, 일본, 한국이 장악하고 있는 전력 배터리 산업화에서 뒤처졌습니다. 문제는 다음과 같습니다. 기술 및 자본 우위에도 불구하고 유럽이 리튬 배터리 산업에서 뒤처진 이유는 무엇입니까?

잃어버린 기회

2007년 이전에는 서구의 주류 자동차 제조업체들은 리튬 이온 전기 자동차의 기술적, 상업적 생존 가능성을 인정하지 않았습니다. 독일을 필두로 하는 유럽 제조업체들은 효율적인 디젤 엔진, 터보차저 기술 등 전통적인 내연기관 최적화에 주력했습니다.

연료 차량 경로에 대한 이러한 과도한 의존으로 인해 유럽은 잘못된 기술 경로를 따라가게 되었고, 그 결과 전원 배터리 분야가 부재하게 되었습니다.

시장 및 혁신 역학

2008년 미국 정부가 수소·연료전지에서 리튬이온 배터리로 신에너지 전기차 전략을 전환하자 EU도 이에 영향을 받아 리튬 배터리 소재 생산과 셀 제조에 대한 투자가 급증했다. 그러나 독일 보쉬와 한국 삼성SDI의 합작투자를 포함한 많은 기업들이 결국 실패했다.

이에 비해 중국, 일본, 한국 등 동아시아 국가들은 전력전지 산업을 급속히 발전시키고 있었다. 예를 들어 파나소닉은 1990년대부터 전기자동차용 리튬이온 배터리에 집중해 테슬라와 협력해 시장의 주요 플레이어가 됐다.

유럽의 현재 과제

오늘날 유럽의 전력 배터리 산업은 원자재 공급 부족 등 여러 가지 단점에 직면해 있습니다. 대륙의 엄격한 환경법은 리튬 채굴을 금지하고 있으며 리튬 자원은 부족합니다. 결과적으로 유럽은 아시아 국가에 비해 해외 채굴권 확보가 뒤떨어져 있습니다.

따라잡기 위한 경주

유럽은 글로벌 배터리 시장을 아시아 기업이 장악하고 있음에도 불구하고 배터리 산업 활성화를 위해 합심해 노력하고 있다. 유럽 ​​배터리 동맹(EBA)은 현지 생산을 촉진하기 위해 설립되었으며, EU는 국내 배터리 제조업체를 지원하기 위해 새로운 규정을 시행했습니다.

전쟁터에 있는 전통적인 자동차 제조업체

폭스바겐, BMW, 메르세데스-벤츠 등 유럽 자동차 대기업들은 배터리 연구 및 생산에 막대한 투자를 하고 있으며, 자체 셀 제조 공장과 배터리 전략을 구축하고 있습니다.

앞서가는 긴 길

진전에도 불구하고 유럽의 전력 배터리 부문은 아직 갈 길이 멀다. 이 산업은 노동 집약적이며 상당한 자본과 기술 투자가 필요합니다. 유럽의 높은 인건비와 완전한 공급망의 부족은 상당한 문제를 야기합니다.

대조적으로, 아시아 국가들은 리튬 이온 기술에 대한 초기 투자와 인건비 절감의 혜택을 받아 전력 배터리 생산에서 경쟁 우위를 구축했습니다.

결론

전력 배터리 산업을 활성화하려는 유럽의 야망은 상당한 장애물에 직면해 있습니다. 이니셔티브와 투자가 진행되고 있지만 글로벌 시장에서 '빅 XNUMX'(중국, 일본, 한국)의 지배력을 무너뜨리는 것은 여전히 ​​어려운 과제로 남아 있습니다.

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